Главные герои, уставшие от бесконечных испытаний, шагали по мокрым улицам, их тени растекались по асфальту, как чернила на бумаге. Каждый из них несет свой груз воспоминания, вину, надежду. Один из них, Александр, оглянулся, ему показалось, что за ними кто-то следит. Ты чувствуешь это прошептал он. Его спутница, Елена, сжала его руку. Да, ответила она. В этом городе даже воздух полон опасностей. В этом сезоне их пути переплетаются все теснее, а в 18 серии их ждет встреча, которая изменит всё. В воздухе витает напряжение, как перед грозой. Каждый шаг может стать последним, каждое слово последним.

В одном из домов, на окраине города, горела единственная лампа. Там, в полумраке, старый человек перебирал желтые страницы дневника. Всё началось здесь, прошептал он. И закончится здесь же. Он не знал, что в этот самый момент в центре города его молодой друг сталкивается с выбором, который может изменить судьбу Далекого города навсегда. В тени, за его спиной, что-то шевельнулось тень, не более, но достаточно, чтобы сердце старика забилось быстрее.

В центре города, на площади, где когда-то стояла статуя, теперь была пустота. Герои собрались здесь, их дыхание было видимо в холодном воздухе. Кто из вас предал нас крикнул один из них, и эхо его голоса отразилось от стен домов. Внезапно, из тени вышел человек в темном плаще. Его лицо было скрыто, но голос... голос был знаком. Я не предатель, сказал он. Я тот, кто всегда был с вами. В этот момент ветер усилился, и лампы на площади погасли, оставляя героев в темноте. Когда свет снова зажегся, незнакомца уже не было. Лишь на земле остался небольшой предмет старый медальон, который когда-то принадлежал пропавшему другу.

Александр, стоя на перекрестке, чувствовал, как его сердце бьется быстрее. В его голове крутились воспоминания лица друзей, предательство, боль. Он сжал в руке медальон, который нашел на площади. Кто ты прошептал он, обращаясь к невидимому. Друг или враг Ветви деревьев, скрипели под порывами ветра, как будто отвечали ему. Он знал, что выбор, который он сделает сейчас, изменит всё. В Далеком городе даже свет может быть обманчив, а тень спасением.

Эпизод заканчивается на момент напряжения герой стоит на перекрестке, его выбор определит судьбу не только его, но и всего города. Камера медленно отъезжает, показывая пустые улицы, а вдали, в тумане, мерещится фигура. Кто это Друг или враг Продолжение следует...